【资料简介】

深挖客户需求
拿下家庭保单
开门红“美丽人生”数据展示
客户
保费
年期    客户来源
规避生意风险
养老规划
资产有效传承
总结：同一投保人——杜先生，分别为他的妻子、女儿投保了xx，成功深挖六件五年期缴的“xx”（1月交单三件），因为客户是做生意得，所以不适合做长期，当中分别从养老规划、规避风险、资产传承三大点去沟通，以及一层一层的顺势深挖.
成功案例：
资产以及稳定的收入，同时都有强烈的危机感—养老储备/通货膨胀/合理避税/资产传承/健康意识......
“xx”攻克企业主三大烦恼
以试探方式推产品“畅行无忧”（存钱送保障），客户表示有兴经过第一次见面，初步了解到客户的经济实力，打了一份12万金彩+康定+无忧+住院医疗组合，在讲解计划书前告诉客户是别人的计划书，给客户参考，让客户觉得没有压力，在讲过程中，客户认同了养老观念，但需要与先生商量（了解到先生是决策人）；因此，要求客户当下约定时间，让我跟她们夫妻俩一起面对面沟通；
成功与夫妻俩见面，分别为两人打了12万计划书，针对养老观念再次深化，但先生表示把计划书放下考虑几天，马上用了礼品促成（人民币豹子号），用犹豫期来打消客户考虑意思并制造危机感和时间紧迫感给客户，因为客户49岁，公司未必核保通过，可能需要体检，50岁可能就不能买了，30号以后就没礼品送了，且让客户通过公司核保以后在存钱（放下戒心）。过了两天才通知客户核保通过，让客户觉得非常难得。