【资料简介】

理财的定义及理财规划的三大核心
服务
附加值
人情
专业
客户留存
发掘
满足
客户需求
人们只买他们想要的，而不是需要的；想要的有可能真是需要的，也有可能不是；不是需要的都是不能持续的。
目录
什么是理财？
当我们谈论理财的时候…
赚钱？省钱？投资产品？没必要？随大流？
理财的核心:理财目标的确认
目的是什么？目标是什么？应该怎么做？
当我们谈论理财的时候…
理财规划的核心
目标目标还是目标
2.理财的真正目的是什么？
赚钱
幸福生活
幸福人生，各种需求的满足
幸福生活的逻辑
建立安全感：要规避哪些家庭风险？
追求富足感：居住、教育、安享晚年
理财是…
家庭理财规划帮助家庭合理安排收支，优化资产，结合家庭所处阶段的财务目标，尽量满足各时期各方面的金融需求，从而达到期望目标，提高生活品质。