银保专题之准主顾开拓要点.rar

银保专题之准主顾开拓要点.rar　


	所在类别：	专题销售/银行保险
	文件类型：	RAR
	文件大小：	511kb
	资源语言：	简体中文

【资料简介】

银保专题之准主顾开拓要点
客户筛选
来源：银行存量客户、理财经理日常积累的优质客户。
保险、理财到期的客户优先；
普通客户流动资产在20万元以上；
高端客户流动资产在100万以上；
有购买理财产品习惯的客户；
30-60岁的客户。
客户的分类
A类客户（1-2次签单）
对银行信任度较高，对保险不抵触，账上有活钱
B类客户（3次签单）
对银行信任度较高，不了解保险，账上有活钱
C类客户（3—6个月签单）
对银行信任度一般，对保险不抵触
D类客户（放弃）
对银行不信任，对保险很抵触
开拓重点

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