【资料简介】

递送保单及转介绍步骤及技巧
转介绍是保险代理人长期持续健康发展必须掌握的一项技能。如何以突破的观念和技能掌握“递送保单转介绍”的技巧，今天为大家解读如何实现观念和技能突破。
转介绍是寿险从业人员的法宝 √很多培训课程都讲转介绍时获取客户信息的最好方法 √各种教材在讲主顾开拓时，都讲转介绍时最好的方式
“转介绍”的认识——
怎样做转介绍效果会最好 √客户特别认可她 √客户特别认可自己购买的保单 √客户非常了解自己购买保单条款的内容，而且能够复述给转介绍对象听
解读—— 信任是销售成功的前提。如何从专业的角度让客户产生信任？从让客户清晰明白每份保单的利益做为切入点。我们是否有让身边每位客户清楚自己的保单利益，并由衷认同我们的专业服务呢？
递送保单时，再次详细讲解保单条款，并要求转介绍 √从头到尾详细讲解：时间10-20分钟 √讲解过程中重点环节做转介绍提醒 √保单条款全部讲解完在要求客户转介绍，而且只要求介绍1位最好的朋友
做法——
为何需要详细讲解保单条款？为何要花上10-20分钟时间？如何做好转介绍提醒？为何只要求介绍1位最好的朋友？
解读——
第1步：核对手机短信中的保单号第2步：讲保障利益时做转介绍提醒第3步：讲初始费用、责任免除时做转介绍提醒第4步：讲重疾、定点医院时做转介绍提醒第5步：签收保单回执时要求转介绍第6步：培训客户通过电话做转介绍第7步：签收保单第二天做转介绍跟进
具体步骤——
核对手机短信，确保客户在后续转介绍过程中手机一定就在身边。减少影响客户做决定的干扰因素。转介绍前3次提醒，强化客户对保单的认同，为做转介绍做好铺垫。
解读——
提示客户拿出手机核对保单号前两天公司xx给您的手机发短信了吧，您看卡这个保单号对不对要点提示：通过此步骤，确保客户手机放在身边
第1步：核对手机短信中的保单号
借用公司制式化短信内容增强客户信任。给客户一个合理的理由把手机放在身边。