【资料简介】
保险客户产说会会前流程四步走及其话术
会前四步：
一、上报客户资料，建有效资料库
1、筛选《客户20》名单，采取先录先得的原则，以支公司为单位，对《客户20》保护期为5天；
2、业务员持《活动告知书》面见拜访客户，采取先录先得的原则；
3、当业务员累计5个及以上有效客户数，电话人员才进行邀约。
二、送《活动告知书》
1、电话约访话术：现在我们公司正在举办客户积分兑奖活动，客户凭保单计算积分兑换礼品，我要去您那里登记下您所有的保单信息，您下午还是晚上比较方便？
2、首次面访送《告知书》话术（三讲：背景+二重回馈+会员回馈1唯一）
公司近期在组织会员利益大派送活动，主要是庆祝XX保险公司成立XX年。也是为响应国家金融监管局发起的第x届全国保险公众宣传季活动。只要办过保险的人，都可以参加这个活动，并且凭您以前的老保单享受积分的兑换。
在活动现场享有公司免费赠送尊享XX卡一份！凭老保单积分可兑换礼品，凭不同积分换取相应的礼品，而且您全家投保的其他保险也可以计算积分，包括财险保单、其他保险公司的都可以！
今年是我们公司X年来首次推动会员利益大派送，在现场有机会成为XX的首批会员，享有会员专属利益和会员专属产品，还可获得双倍积分兑换礼品，现场还有真金白银的利益大派送！
我先帮你把积分大概算一下。
根据总部的规定，全部需现场办理，因为可兑换积分的客户太多了，为了提高积分兑换效率，公司将分场次通知客户参加，活动每年只有一次，每位客户只有一次参加积分兑奖会的机会，具体时间公司安排好以后我会来通知您，请您在上面签个字，交给公司后再等具体通知！
三、送《参会通知书》
上次给您说的回馈活动时间公司已经安排好了，您的兑奖时间是X月XX号后天上午，请您一定记得凭此《通知书》并携带所有保单、身份证、银行卡参会，以免您的利益受到损失。后天上午x点前您一定要到公司，要不然迟到就进不去也兑不了奖了，我x点钟前来接您和您一起过去。
四、带着准时客户参会
每人每场仅限一位客户，当天关键事宜的提醒，全程陪同客户参会。
营销员送告知书客户拒绝处理话术
1、礼品你给我送来好了！伙伴：根据总部的规定，全部需现场办理，礼品是公司兑现给客户的，必须本人带身份证和保单去活动现场才可以办理，业务人员不可以代办的，现场还有机会成为首批会员。
2、客什么礼品？伙伴：不同的积分有不同档次的礼品，现场还有机会进行双倍积分，关键看最后您的积分是多少。（客户一再追问时，答复：我记得有一款......,反正很多，其他的您到现场就知道了。）
3、没时间，不去了！伙伴：我知道您忙。我了解到的最近场次安排是这样的（2个时间），您看哪个时间方便，我尽量跟公司申请，帮您安排，但最终以公司的通知为准。（送《告知书》环节）
4、怎么申请会员？入会利益有多少？伙伴：这次是我们公司的特别回馈活动，操作程序非常专业严谨，具体手续必须全部由公司统一操作，我个人是没有办理权限的，必须由您本人到公司现场才有资格办理。...........