【资料简介】

保险客户经营之记录客户身边人的步骤
持续大量的客户，是工作日志记录出来的！
做新人时的一个故事——
初次见面，留下名片再次见面，遭到对方埋怨第三次电话沟通，坚决抵制保险
每天到处找客户，为什么身边潜在客户却被错过？每天觉得做保险难，为什么身边的签单机会却没有珍惜？
原因—— 忽视对客户身边人的及时记录
关注客户身边人，在工作日志中及时记录相关信息,是确保客户量的关键！
客户工作的地方（同事、员工、客户、同一市场的业主……）客户理赔的地方（医务人员、病友、家属……）客户聚会的地方（同学、朋友……）
所有为客户服务的地方都能找到客户身边人——
客户身边所有的人都应该记录
重点关注热情、主动参与的“身边人” 认真聆听我和客户的谈话适当给我回馈并提问
容易沟通方便联系
记录客户身边人的好处——
质量等同转介绍
工具：随身便签本时间：第一次接触时
记录客户身边人的步骤1 ——初次记录
内容姓名、电话、地址、兴趣爱好和客户的关系要点着重观察、简单交流记录重要信息
工具：工作日志时间：当天回到职场后
记录客户身边人的步骤2 ——归纳整理
内容基本信息（姓名、电话、家庭状况、地址……）与客户的关系，性格、喜好需求简单分析（险种、保障大小）拟定拜访计划（如何切入“三讲”）要点及时、不拖延记录工作日志上没有提示的信息
工具：工作日志时间：面谈后回到职场
记录客户身边人的步骤3 ——拜访记录