【资料简介】

保险个人成长之工作日志记录的时间点与内容
没有工作日志就没有有效跟进没有工作日志就没有后续服务没有工作日志就没有稳定业绩
工作日志记录的3个时点
时点1：早会时间——
记录大早、二早学习的内容，包括重要理念、重要资讯、故事、好点子、名言警句
时点2：面谈时——
及时记录易遗忘的信息：如电话号码、生日、转介绍的住址、住院的医院信息…… 做保单整理，登记家庭保单存折
时点3：晚间半小时—— 记录、整理一天拜访情况
记录分析计划准备
客户资料收集：基本情况、年收入、消费情况、兴趣爱好、近期状况等拜访流程记录：客户关心话题、保险需求、异议、不经意提到的朋友信息、再次见面时间、拜访理由等服务项目登记：生日礼物、节日礼品、保全及理赔记录、附加值服务等新增客户（增员）名单记录及转录
详细记录拜访信息
最有价值的客户信息
穿着和配饰（衣服、手表、手机、包、车）生活品味（社区、爱好、运动、娱乐）对投资的关注（股票、基金、房产、保险）子女教育（是否有子女、学校、课外辅导）医疗保健（体检医院） 2.按拜访进度分析客户
根据客户不同拜访进度进行分类，记录在“周总结计划”栏中包括初次收集资料、已明确需求、促成阶段、老客户服务回访、新增名单（包括转介绍、随缘名单）
第二天拜访的重点客户（可促成）晚上电话约定可拜访的新增名单客户档案里需服务的客户近期未能见面的客户
将重点客户列入明日拜访计划
根据计划准备拜访工具
销售辅助工具选择拜访逻辑需要服务的工具