【资料简介】

保单年检的流程四步骤
保单年检概述
通过移动保全，每年对客户保单信息进行一次集中的核对、变更，保持客户粘度。
服务资格：入司满1个月，且入区年检对象：一年之内没有做过保全修改的客户（含孤儿单及自有客户）
保单年检的流程
保单年检是区域客户经营标准动作中第一环节的重要服务内容，确保每个客户至少每年1次上门服务。
制定规划
约访客户
上门服务
达成销售
制定规划：梳理本月公司系统推送的保单年检任务，排定拜访优先顺序。
制定规划
时间：每月名单下发后的3天内标准动作：打开行销系统，接收公司推送的保单年检任务。
制定规划
红点任务接收界面(公司推送必须完成的任务）：
交费提醒、给付通知、生日提醒、活动通知、保单年检、分红报告
制定规划
确定拜访顺序：
1、熟悉的老客户或缘故客户优先拜访并确定本月销售目标 2、新增的客户详细制作卡后研究确定拜访策略
约访客户：按照红点任务，进行电话邀约。邀约成功后，记录拜访时间
约访客户
时间：每周一步骤： 1、按既定顺序拿出保单年检任务 2、拿起电话，逐一邀约。 3、邀约成功，记录拜访时间和地点，并发送短信 4、约访完成后，统一记录在系统备忘录模块，生成拜访行事历。
约访客户
【第一步：确认客户信息，建立信任】（供参考，可修改）专员：您好！请问是xx先生/女士吗？请问您现在说话方便吗？客户：是的，哪位？专员：您是否在X年X月投保了我司的xx保险？客户：是的，你怎么知道？专员：我是公司指派您所在区域的服务专员，我叫xx，工号xx，感谢您选择我们公司的产品。您X年就为您的孩子投保了教育保险（以核对保单信息获取信任），那么早就为孩子的未来做好合理的规划，您真是位有责任感有远见的好家长（赞美进一步取得信任）【第二步：运用利他原则，提出服务邀约】（供参考，可修改）专员：为了确保您将来在现金领取、理赔时能及时有效，也为您提供更加全面的保单增值服务，公司委派我对您的保单进行一年一度的信息更新与完善（就像每年的身体检查一样/车辆的年检一样）。您是周三下午还是周四上午有空？客户：这样啊，那就周三吧。