【资料简介】
理财沙龙邀约话术
理财沙龙邀约话术
一、短信邀约：（广发信息）
尊敬的XX客户，感谢您一直对我行的大力支持，我行新推出一款人财双保险，本金安全收益稳定的保险理财产品xx，我将于X月X日星期六下午举办一场客户理财沙龙，会邀请到资深的XX风险管理专家！名额有限，有意者请咨询您的理财经理XXX。
二、电话邀约：
1、您好！请问是××先生/女士吗？
（★打客户电话请注意时间段：固定电话可在早上10点以后，晚餐后拨打，避开早觉、午休，晚餐一家人团聚的时间，手机拨打时间请不要太长）
1、您好！我是××银行××支行理财经理XX,方便打扰您两分钟时间吗？
（★寒喧几句后步入正题.....）
2、活期客户：感谢您一直对我行的大力支持，我们通过客户管理平台了解到您的资产大部分为活期存款，现在央行已经降息，我行特精选一款应对降息政策，能有效抵御通货膨胀的银保产品。特地在这个星期六下午举办一个客户理财沙龙，会请到资深的XX理财师！相信对您的家庭理财可以起到一些帮助，我专门给您预留了个位置。
3、定期客户：感谢您一直对我行的大力支持，我们通过客户管理平台了解到您在我行资产多为定期存款，现在央行已经降息，我行特精选一款应对降政策，能有效抵御通货膨胀，帮您合理资产配置的银保产品。特地在这个星期六下午举办一个客户理财沙龙，会请到资深的XX理财师！相信对您的家庭理财会提供一些较好的建议和帮助，我专门给您预留了个位置。
4、理财客户：感谢您一直对我行的大力支持，您在我行购买过XX理财产品获得了较好的收益，现为答谢新老客户，帮您合理资产配置的银保产品。特地在这个星期六下午举办一个客户理财沙龙，会请到资深的XX理财师！相信对您的家庭理财会提供一些较好的建议和帮助，我专门给您预留了个位置。
5、VIP客户：因为您是我们银行VIP尊贵客户，为答谢我们的尊贵客户，我行特精选一款应对降息政策，能有效抵御通货膨胀，帮助客户合理资产配置的银保产品。特地在这个星期六下午举办一个客户理财沙龙，会请到资深的XX理财师！我专门给您预留了个位置。
（★若对方很肯定的回答：没有空。表现出很不耐烦的样子，请即回复：哦，这样啊，很遗憾，打搅您了，那我们下次再约，祝您万事如意！拜拜！）
（★若客户表现出一点犹豫，想了解时，请进一步说明邀约：）
6、去看看吧，不会占用很多时间，到时还有一个理财专题是专门针对目前市场降环境下如何保全资产，让人财双保险的家庭理财观念，内容会特别精彩和实用！您一定要来，名额有限，机会难得啊！...........