【资料简介】

财富沙龙的运作流程八步走
2、与x行网点的沟通与协调
7、举办各类财富沙龙
8、总结与跟进
1、协商拟定月度计划和行事历
财富沙龙运作流程图
3、客户筛选
6、给x行人员再次进行会前培训
4、邀约与拜访
5、电话回访确认
（一）月末按照下月营销任务与节奏，制定支行及各理财中心举办沙龙的行事历（中支财富沙龙月度计划安排表）（二）制定人：中支银保负责人、总监或营业部经理（三）制定计划： 1、时间及场次：每月微沙至少4场、中沙至少2场； 2、地点：以x行理财中心（室）、会议室为主； 3、责任人：银保督训/讲师、支行客户经理。（四）明确目标：签单率50%、成交率80%
第一步：拟定具体计划和行事历
（一）沟通对象：支行行长（二）沟通要点 1、寒暄沟通，了解支行的现状； 2、道明来意，借助财富业务启动，给予沙龙开办帮扶，合作共赢，改善支行现状； 3、明确合作的具体事项：时间、责任人等； 4、对x行客户经理的要求（1）强调财富沙龙的重要性；（2）明确责任和权益，调动积极性； 5、确定关于沙龙运作培训的时间和内容。
第二步：与x行的沟通与协调
（一）由x行客户经理进行客户筛选 1、存量客户—理财中心、财富中心客户 2、对客户进行分类—年龄、职业、资产构成等（二）x行客户经理根据沙龙的类型、主题及相关要求，筛选客户，确定名单，财富经理予以辅助与支持第三步：客户筛选
（一）短信通知 1、执行人：支行 2、时间：沙龙前4天（二）电话邀约 1、执行人：x行客户经理 2、时间：沙龙前3天（三）递送邀请函 1、执行人：x行客户经理、财富经理 2、时间：沙龙前1-2天
第四步：邀约与拜访
语气轻松，以常态口吻与客户交流。目的是约客户见面而非电话营销
时间控制在3分钟内，邀约即可，避免深谈
针对沙龙的主题、以及x行现有的活动，如升级金卡等，避免谈及具体的保险产品