【资料简介】

财富沙龙的定义与分类
财富沙龙的定义
借助XX优势及公司资源，邀约并组织XX网点、理财中心、财富中心或私人银行的中高端客户，在XX理财中心（室）、会议室或特定地点举办的关于财富管理与风险管理的座谈、讲座、论坛、联谊等活动。
2、渠道明确
财富沙龙的优势
4、形式简单
1、资源集中
3、成交率高
与XX强强联手，以专业化运作为客户打造综合理财平台
借助XX网点、支行理财中心、分行财富中心的客户经理、财富顾问邀约客户,充分挖潜渠道优势
通过XX平台运作，提升客户的信任度，利用批发式销售刺激客户的从众心理，进而提升产品成交率
可多频次、密集型举办，节省投入费用
满足客户在家庭保障、养老、教育、财富传承等方面的需求感受权威理财知识讲座，获得专业保险、理财服务帮助客户通过保险产品的特殊功能，在拥有保险保障的同时，实现财富保值增值与完整传承
产品
服务
设立服务标准，突出财富业务的服务特点依据客户类型组织相关的活动彰显客户的身份，体验尊贵服务
财富沙龙举办的目的
财富沙龙的主要分类
微型沙龙
在XX网点理财室举办的，面向不超过5个客户，气氛轻松愉快的小型理财沟通会。
中型沙龙
财富沙龙的主要分类
以养老、健康、子女教育、家庭保障、财富管理等时下热点为主题，组织10以上客户参与的各类报告会、座谈会、联谊会、高端论坛等活动。
创意沙龙
财富沙龙的主要分类
对中高端客户按职业、年龄、爱好、资产构成和投资偏好等进行分析与分类，通过精心创意、周密策划、组织具有特色的相关活动。
各类沙龙对应的客户层面
财富中心中高端客户