【资料简介】

保险基础知识培训之保单诞生的流程
让我们逐一了解保单诞生的各个流程
一、填写投保单
所有内容必须如实告知使用黑色钢笔或黑色签字笔填写使用正楷字体，字迹清晰，不得涂改由客户亲笔填写，业务员在旁协助
投保单填写的基本要求
投保单填写的注意事项
姓名身份证件年龄职业代码住址与邮寄地址联系/回访电话
二、新契约交单资料
填写完整的投保书客户签名的投保提示书；红利演示及利益演示表（分红险/万能险）；新型产品提供产品说明书银行存折、储蓄卡复印件；投保人、被保险人合法有效身份证明文件复印件，二代身份证需复印身份证正反面；若身故受益人指定为法定受益人以外的其他受益人，则需要同时提供该指定受益人合法有效身份证明文件复印件；相关病历资料（如客户有疾病史或住院史告知的情况下须提供）；其他相关资料（根据要求提供）；交单日期与投保日期不能超过5个自然日。交单前认真检查投保书填写有无遗漏，并确保备齐所有投保资料
投递保单的注意事项：将完整的投保资料整理好通常情况为每日16：00以前交单
三、交单受理
柜面内勤会在规定时间接受交单，如果超过交单时间，就会算为次日交单。