【资料简介】

保险客户经营之客户服务卡的定义填写与运用
一、什么是客户服务卡
什么是客户服务卡？
《客户服务卡》是综合理财服务专员日常工作通用工具，用于准客户积累、客户信息收集、客户服务过程记录、准增员对象积累、客户转介绍情况记录等，《客户服务卡》贯穿于综合理财服务专员日常工作的始终！
什么是客户服务卡？
客户信息记录表服务过程记录表客户经营记录表
《客户服务卡》正面
《客户服务卡》背面
增员或转介绍记录《客户索引卡》（备用）
二、如何建立客户服务卡
查询补充客户资料
建立服务卡流程
面见补充客户资料
经营记录、服务过程
《客户服务卡》运用好处
三、客户服务卡的运用
《客户服务卡》的运用
专业化的收集信息平台；专属客户资料记录工具；专业化的客户需求分析工具；专属客户持续开发工具。
一专多能
《客户服务卡》的运用
是否足够？是否全面？是否合理？可否增员？
有效分析客户需求
《客户服务卡》的运用
《客户服务卡》的分类整理建议
按时间分类（生效月、客户生日）按区域分类（客户实际地址）按保费分类（重点客户）按行业分类（事先准备沟通话题）按险种分类（便于设计保险保障计划）按增员目标（是否列为增员对象）按转介绍情况（是否的转介绍）