【资料简介】

保单年检三步曲
目录
第一步：登记信息第二步：寻找缺口第三步：服务评价
家庭保单登记
登记信息注意事项
1、登记内容包括：缴费日、险种名称、基本保额、保障期限、应缴保费、保险利益等。 2、基础信息核实：通讯地址、联系方式、银行账号等。如基础信息发生变化，及时为客户办理变更手续。 3、保险责任再次梳理：帮助客户进一步了解自身的保险利益。
根据信息整理的结果
肯定客户购买的产品
目录
第一步：登记信息第二步：寻找缺口第三步：服务评价
寻找三方面缺口
1、都谁买了保险？ 2、买了什么保险？买保险的顺序是不是正确？ 3、已买保险的保额是否充足？
家庭支柱买没买？
您现在正处于而立之年，上有老下有小，肩负着照顾妻子、养育女儿、赡养父母的重任，同时要兼顾事业，承担家庭各种支出的同时，还要承受通货膨胀的压力；作为独生子女，您也没有兄弟姐妹可以依靠。所以在这个阶段，您绝对不能有一丝偏差。作为一家之主，同时也是家庭的经济支柱，必须考虑如果一旦收入中断，怎么保证至少让妻儿现有生活不被改变，您应该做好充足准备。
王先生购买了理财产品无保障类产品！
第一张：意外险保单第二张：大病医疗保单第三张：养老保险第四张：为财富提供保障的人寿保单第五、六张：子女教育及意外保单第七张：财产保全的保单
购买的顺序是否正确？
王先生:先买了第一张（意外）、第七张（理财养老），其余缺失；妻子:买了第一张（意外）、第二张（大病医疗），其余缺失；