【资料简介】

保险准客户开拓训练五步走
目的： 1、帮助业务伙伴建立先投入后产出的思维模式和行为习惯； 2、全预算是五步采金法的基础步，通过全面合理的预算，倒推出每个季度要开拓的准客户数量。全预算
目的： 1、通过填写客户100表，建立个人客户资源库； 2、通过填写客户100表，查漏补缺、发现不足，坚定拜访获客目标； 3、筛选出可以作为转介绍中心的客户； 4、客户100表贯穿始终。
客户100表
客户在哪里
财富
观念
客户分类
客户类型分析-三级八档
消费能力分类
获取客户信息客户细分补充客户100表
客户类型分析步骤
客户是“家庭”而非“个人”
关键词——“分类”与“经营” 针对性满足客户需求以结果为导向关注过程管理
客户经营就是销售的命脉
客户经营
投入产出
新增活动
预算执行评估
目标分解活动安排行事历
目标
结果
有规划的活动安排+有核算的投入产出
设计原则
计划
行动
客户分类经营
准客户开拓训练课程大纲
总体要求准客户开拓训练的意义准客户开拓训练的流程流程中各环节内容
责任人：职场负责人协助人：职场训练功能组参会人员：全体营销伙伴频率要求：每周1-2次时间要求：1小时为宜
总体要求
养成持续开拓准客户的习惯；寻找不同类型准客户的来源；如何针对准客户进行分类经营；
准客户开拓训练的意义