【资料简介】

保险客户深度开发之面谈后的服务与追踪
客户深度开发“三步曲”
一、促成失败约客户再次面谈
若促成客户出现异议可创造理由确定再次面谈的时间（可用打计划书或利益演示表的送达等理由取得下一次见面的机会。）敲定再次面谈的话术：非常感谢您今天能抽出时间，让我为您提供服务，您对我的服务还满意吗？您对我们公司一对一面访的贵宾服务活动认可吗？回去后我将为您做一份保险需求分析方案（这是公司为客户提供服务的一项内容，也是对我们工作的要求）和相关的利益演示，供您参考。您看我是本周三还是周四给您送来呢？二、服务追踪沙龙邀约话术
***先生\女士，我们公司在本周周六举办XXX会（产说会），请家庭理财规划师帮助我们分析家庭财务状况，及财务规划的方法，并有回馈老客户的一些活动，比如：抽奖活动、保险理财产品的馈。。。。您去了，不但能咨询专业的讲师解除疑问，还能感受到我们公司为您带来的热情周到的服务和丰富的回馈。时间是周*下午*点，在*****（会议地点）。到时我会提前联系你！
三、面谈后资料的完善整理 1、面谈回来后，立即填写工作日志，做客户资料的完善整理，归档分类（附：总公司制定的客户分类表） 2、签单成功后，递送保单同时索取转介绍 3、签单不成功的做再次面访的准备（保单检视表、计划书或利益演示表的制作与打印）
四、预约下次见面时间预约下次见面的目的：提供售后服务，加强与客户的联系，寻找新的销售契机。预约下次见面的要点：若签单成功则预约递送保单时间，若签单失败则以其他理由为借口，预约下一次拜访的时间，本月XX号公司将举办客户沙龙活动，无论客户加保与否都应以礼相待，表示感谢，礼貌送客。?
五、约谈的注意事项
给予正确引导，解决意愿问题给予专业化推销流程的辅导训练支持，解决方法问题加强对产品的学习，熟练掌握利用晨会、夕会对典型的案例进行总结、分析、演练做好约谈客户资料整理未约到的客户继续约谈或上门面谈未签单客户进入上门面谈环节不轻易漏掉一个客户
六、约谈总结
对约谈流程的总结: 参与约谈的人员对整个流程进行分析总结，不断改进，避免下次约谈错误重复出现，成功与失败的典型案例可在早会上进行分享。对客户的总结：对约谈过的客户做好拜访记录，对成功签单的与未签单客户分别建立相应的客户档案，以便后期跟踪服务。