【资料简介】

保险组织发展之工作日志使用的四个动作
原来的团队不良状态：
小组人力少，架构搭建不良，增员流失快团队技能并不差，但工作缺乏主动性，拜访量少且无规律性；结果：团队不仅人力少，业绩更低
改变-从基础抓起改变-源自工作日志
原来的想法——
工作日志是形式主义，是公司的要求，而不是自己的需求工作日志太复杂，每天只需记录新认识的名单即可
原来的做法——
检查时就写工作日志做事之前没有任何计划，想到什么做什么有时1天3访，有时3天1访
原来的结果——
拜访随意性大，业绩不稳定，甚至挂零每天流水账式的记录并不能带来高业绩客户资料记录不全，信息遗漏，资源流失很大……
拜访情况的总结客户资料存档提高工作效率养成良好的工作习惯
重新认识日志的重要性
及时记录全面分析提前计划充足准备
做好工作日志的四个动作
工作日志
客户信息
客户名称联系电话客户地址经办人员信息
姓名、性别、年龄、职务、爱好
谈判的态度
拜访记录
拜访经过客户需求及购买点客户行业的描述与分析，财务状况等进展程度
所需支援
对主管的需求（陪同展业等）培训与辅导的需求资讯需求（产品分析方面、市场分析方面）
主管每日签批
《工作日志》的填写内容
客户资料收集：客户年龄、收入、资产、消费情况、兴趣爱好、近期消费状况等拜访内容记录：与客户沟通的话题、客户需求、提及的各种信息内容、产品方案、客户疑惑、下次拜访客户的理由其他服务内容：拜访的礼物、保单体检、理赔情况等