【资料简介】

银保渠道销售人员辅导的具体内容与流程方法
辅导的内容辅导的流程和方法
课程大纲
辅导的内容
诊断（Diagnosis）目标（Objective）方法（Mcthodology）评估（Evaluation）
诊断需求设立目标实施方案追踪评估
辅导的流程与方法
D——诊断Diagnosis
利用活动工具的销售记录发现问题通过业务达成情况的相关数据进行分析在营销活动中观察销售人员的销售行为与销售人员的交流中发现其问题
遵循客观，实事求是的原则
理财经理辅导引导表
课程题目：
练习1
XX为xx新合作网点，网点有2名理财经理，3名柜员，网点主任1人，月平台大个险保费2-3万元。最近的xx新来的理财经理小吴，原任职3年XX的理财经理，邀约的客户中都是活动前一天确认参加的客户名单，有50%的到会率，目前无签单客户；对于理财经理小吴，你应如何做好《理财经理辅导引导表》进行诊断？
理财经理辅导引导表
课程题目：客户定位
练习2
xx产品在网点已销售半年，网点有1名理财经理，2名柜员，网点主任1人，但此款产品理财经理基本不给客户介绍，此网点每个月80万左右同业规模产品的保费平台。经客户经理沟通后，理财经理和柜员都有和3位以上老客户交流xxxx，未成功促成后，没有信心再销售。请应用《理财经理辅导引导表》帮助该理财经理诊断他的问题。
理财经理辅导引导表
课程题目：
理财经理辅导引导表
课程题目：展示说明
目标：通过行为过程希望达成的结果制定目标的SMART原则要具体Specific 可度量Measurable 可实现Attainable 现实性Relevant 有时限Time-bound
O——目标Objectives
目标是一个坐标，是检验行为过程的标准
M——方法Methods
一对一辅导：电话辅导\陪同拜访\辅导面谈一对多辅导：早会\案例研讨\演练\集中培训
方法是为目标而服务
E——评估Evaluation
将辅导后的效果与目标进行对比，是否存在差距，找出问题，提出改进建议
过程要有痕迹，结果要有评估