【资料简介】

保险个人成长之养成好习惯
目录
找到方法，养成习惯
“翻”出来的财富
正确的使用方法
每月、每天的拜访规划
当天拜访的过程与重点
心得、绩效结果、新增名单
xx老师在安排工作之前，都要写出拜访名单，这样就会清楚每天的拜访对象；规划好每天的拜访计划，从列名单开始。
1.计划（1/5）
名单中的3类客户
当月促成的客户当月服务的客户持续跟进的客户
每月末最后1-2天完成此项工作
1.计划（2/5）
3类客户的拜访顺序
10日
当月促成的客户
当月服务的客户持续跟进的客户
目标
对象
登峰
积累准客户持续签单
1.计划（3/5）
1.计划（4/5）
10日前拜访客户规划要点
确定3天之内的拜访对象确定标准同一天拜访客户所在区域尽量集中销售面谈进入“递送建议书”环节的客户
今日活动计划及活动记录表
1.计划（5/5）
拜访前的准备
1、回顾上次拜访的信息 2、日志中简要列出相关信息与准备要点（工具、话术）
今日活动计划及活动记录表
2.记录
客户对建议书的接受程度设计的保额和保费是否合适客户及家人是否有异议本月促成的可能性
10日前拜访客户的记录要点
注意：一切对展业有帮助的信息记录得越详细越好
3.总结-每日回顾拜访情况，完善客户信息
3.总结-今日要事是否完成
1.每完成1件事情，打钩标注 2.当日未完成的事情自动挪到第二天，以此类推
10日以后拜访客户计划安排
以3天为周期确定拜访对象确定标准同一天拜访客户所在区域尽量集中服务类客户或跟进类客户
客户家庭保障的合理性重要信息的及时跟进公司服务的如何跟进是否有同业业务员的介入
当月服务客户的拜访要点
客户保险意识的建立与强化客户重要信息变化的采集建议书递送的可能性是否有同业业务员的介入
持续跟进客户的拜访要点
10日以后拜访客户计划安排
白天的时间随时随地记录每天晚上复盘检查每月整理汇总/拟定下月拜访计划
渐渐养成好习惯
合理安排工作，及时填写工作日志给我带来的变化
1、忙而不乱 2、持续月初登峰