【资料简介】

保险保单年检的操作流程及促成加保
保单年检操作流程
一、三句话拿到客户保单二、四张表整理保单三、四步沟通促成加保
1.三句话拿到保单
?人的身体每年都要做体检，您买的保险也需要定期做体检
?万一哪天不小心生病了，没有保险理赔，您心里会怎么想
?保单年检可以让您清楚自己家庭的保障状况
2.签收保单
?展示保单年检样本，减少客户疑虑
?登记保单数量，签收保单
?预约下次见面时间
保单年检操作流程
一、三句话拿到客户保单二、四张表整理保单三、四步沟通促成加保
四张表整理保单
1.《全生命周期财富规划师信息表》
2.《家庭保单信息表》
3.《保险合同解析表》
4.《全生命周期财富规划保单体检表》
1.《全生命周期财富规划师信息表》 ?我的信息、紧急联络人提升客户对营销员的信任度
?事项说明客户保障具体缺口 2.《家庭保单信息表》注意：以被保险人为准，保障分类，汇总保单 3.《保险合同解析表》
注：提炼合同要素，每份合同对应一张解析表 4.《全生命周期财富规划保单年检表》明确购买保单的顺序
明确保额和保费
计算保险需求
第20页
明确保障缺口促成加保
罗列家庭所有成员，促成家庭保单
注意事项
?所有资料归档装入文件夹
?第1页《全生命周期财富规划师信息表》
?第2页《家庭保单信息表》
?第3页《全生命周期财富规划保单体检表》
?《保险合同解析表》附在每份合同前
保单年检操作流程
一．三句话拿到客户保单