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财商训练营活动流程及其物料安排表(4页).xls
 


所在类别: 保险销售/工具支持
文件类型: XLS
文件大小: 44kb
资源语言: 简体中文

 

  【资料简介】
财商训练营物料安排表
活动主旨主管参会人员会议时间会议议题议题要点操作难点
提升财商指数,树立健康财务观念,正确的理财观念。加强人生体验,提高财务规划意识活动目的及要求统一思想,确定活动目的,会中会后所有动作围绕活动目的进行。大家相互协助,各司其职,每个人的客户都要有人照顾。积极行动,统一邀约,大量宣传,为活动成功举办做充分准备1、决策性的事情主管决定,人多不决策。2、分工明确,杜绝相互推诿责任。3、对于有工作的人员一定坚守岗位,不能因为自己的客户脱岗。4、没有任务的属员要负责照顾有工作的属员的客户,务必相互合作5、主讲人会前要学习财商相关知识,推荐《穷爸爸富爸爸之财务自由之路》《穷爸爸富爸爸之提高你的财商》6、每位桌长必须熟练掌握游戏规则,了解简要的财商知识7、团队内部提前做好财务需求分析的学习。可围绕销售循环种需求分析环节进行8、财商涉及储蓄、基金、股票、房产、置业等多项内容,主讲人要多方学习,掌握基础内容,以便日后游戏分项举办
确定参与主体要求全员参与,个别属员允许有特殊情况。对于无故、多次不参加团体活动的人员,永远取消参与资格。无论是否有客户都要参与
活动流程大家献言,让整个流程更完善,活动更有品质
人员分工填写人员分工表,确定工作进度跟踪,活动流程中时间安排
邀约话术围绕每次活动的目的,抓住客户心里诉求,感性邀约
会中工具跟进由专人负责指导客户完成,专人回收资料。个别有需要的会后可在会场直接沟通
会后追踪话术围绕每次活动的目的,抓住客户心里诉求,感性邀约,以见面财务需求分析为主要目的。见面后可做销售循环等动作...........

 

 

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