【资料简介】

精品保险产说会三步曲
精品产说会三步曲
会前细致准备会中精细运作会后密切追踪
一、会前——明确产说会主题
一、会前——核心人物
主持人领导理财专家产品讲解员
核心人物
策略与行动构建稳健的家庭资产组合
一、会前——主讲内容
一、会前——分工安排
总指挥
后勤
会务组
督导组
组训
营服经理
主持、主讲
签到、签单
设备、礼仪
数据
电话组
资料准备
一、会前——客户的筛选
财富30资料表
营销员工作流程
积累客户
填写财富30
项目操作组筛选客户
会中促成
打铺垫电话或面见客户
优选客户填写客户资料表
内勤回访
送邀请函
陪同客户到场
会后追踪
会前一定要说明活动和讲解产品
日期：　年月日　使用者：联系电话：　
财富卡　
一、会前——客户邀约心法
诱之以利、胁之以灾、动之以情、晓之以理告知：朋友圈宣传
会务电话通知
产说会现场
适时发出邀约
最后确定参加
5日前
3-5日前
2-3日前
1日前
当日
微信、邮件、电话、面谈预留席位，不参加请告知
客服：您的客户经理** 已帮您成功预约
最后确认、提醒：时间、地点、路线……
带齐资料，提前到达会议现场，等候客户到来！
一、会前——客户邀约流程
广而告之：资讯传递价值