【资料简介】

新人基础管理的三大工具模板及使用
优秀的管理者一定是善于用管理工具的人。
工具标准化：
新客户开发
准客户来源
活动量管理
客户手册封面
客户基本资料填写来源、姓名
艾xx
可填11个客户信息
11个/页*20页/本=220个客户/本
把以上各项分数相加，算出艾xx的分数，然后在分级标准里挑出相对应的一栏，此分数代表该客户的分级标准。
根据各户的等级，做出相应的追踪动作。
客户基本信息
家属亲友信息
客户保单整理
（准）
当准客户成为你的客户后，沿右上角虚线将准字剪掉。再查找的时候，就很容易区分准客户与客户。
今天在艾xx家里与他见面，给他做了保单整理及理财规划，发现他在重疾（保有x万重疾）及医疗保障方面欠缺，约好下周一或周二再见。
艾宾浩斯遗忘曲线
好记性不如烂笔头
转介绍卡封面
每页可写两份转介绍名单
共计200页一本转介绍手册可写 400份客户名单
工作日志封面
工作日志的意义
工作日志是工作的记录，是落实目标管理、活动量管理和时间管理的有效工具。
工作你的计划计划你的工作一日之计在于昨晚
晨会的收获计划你的工作从计划100中确定拜访名单，安排拜访工作你的计划收集客户家庭信息，收集谈话资料,收集客户的问题；并能分析客户需求、创造客户需求、帮助客户解决问题; 主管辅导点评
工作日志内容
提示：业务员可以通过规范填写的工作日志主动寻求主管进行辅导和帮助!