【资料简介】
保单检视会操作手册
序号操作步骤目的操作细则注意事项
1筛选客户确定目标客户客户类型：近两年购买过xx产品的客户确保3-5人到场（提前准备2个特殊人物）
2短信邀约告知客户即将主办活动尊敬的**先生/女士您好！为庆祝xx人寿保险公司成立X周年，特定向回馈老客户。xx保险联合中国**银行**支行于**月**号首次开展“家庭保单现场检视”活动，特邀5位重要优质客户参加，恭喜您获得参加活动资格，凡到场客户均可获得优质礼品一份。活动地点：**银行**支行。您的理财经理：***电话：123XXXXXX，诚挚欢迎您的到来！
3电话邀约用稀缺法及礼品吸引法确保客户到场理财经理：你好，我是xx保险**银行的理财经理**，收到我给你发的短信了吗？
客户：收到
理财经理：非常恭喜您获得xx保险公司和**银行联合举办的家庭保单现场检视活动资格，为庆祝xx人寿保险公司成立X周年，特定向回馈老客户，xx保险联合中国**银行**支行于**月**号开展“家庭保单现场检视”活动，名额只有5个，我特意第一个给您打电话哦，你看**号上午（下午）**点你有时间来参加吗？
客户：有时间的
理财经理：那您把时间安排一下到时准时参加，请携带本人身份证、本人银行卡（存折）、家庭里所有保单（任何公司的保单）前来。
客户：为什么要带银行卡？
理财经理：由于本次活动是专门为高端客户准备的家庭保单检视会，现场我们将会帮您整理所有的保单资料，所以需要您提供身份证和银行卡原件进行现场查询，希望您能谅解。
客户：没时间
理财经理：这次机会真的难得，这是在银行第一次开展这样的活动，而且您也是经过我们公司和银行在众多客户中挑选的5个重要客户名额中的一个，现场也有精美礼品赠送，您看您可以抽时间来参见吗？
4逐一面谈以保单服务为基础，抓住客户需求点，从而促成新产品1、接待做服务：先帮忙审视客户所有的家庭保单，然后辅助客户填写家庭保单检视卡；要求理财经理提前学会保单检视卡的操作方法
2、需找客户需求点：根据保单检视卡信息的漏洞，通过聊家常来探寻客户的需求点；
3、产品推介：先以xx为主，然后以xx、XX的顺序开展；
4、礼品促成：借助礼品吸引客户，利用稀缺法促成客户
5后期追踪以电话回访的形式，再次进行产品促成及转介绍第二天，给每一位客户打电话做客户满意度的回访，先感谢，后让客户提建议，最后表示后期改善；以电话满意度调查为理由，再次接触客户
针对已签单的客户，表示希望客户能转介绍多个客户前来办理；
针对未签单的客户，借助礼品吸引客户，利用稀缺法再次促成客户；...........