【资料简介】

四大账户销售模式
高端客户开发定位：私营企业主；或多或少都购买过保险，对保险不陌生，不抗拒； “创富”不再是唯一，更关注“守富、传富”；对国家政策关注度不断提高； 5.由个人打理转向请专业人士规划或委托理财。
现阶段的高端市场
高端客户对代理人的理解
勤奋真诚专业热爱自己的工作
四大账户销售模式
现金账户
四大账户
投资账户
杠杆账户
财富传承账户
应急支出
3-6个月的日常生活开支银行存款、货币基金
10％
家庭理财:合理配置
四大账户
现金账户
专款专用、以小博大解决意外突发状况的影响社会保险、保障型商业保险
家庭理财:合理配置
四大账户
杠杆账户
家庭理财:合理配置
四大账户
投资账户
投资不等于理财看得见收益就看得见风险股票、房产、基金、期货
家庭理财:合理配置
四大账户
财富传承账户
本金安全、收益稳定持续成长、保值增值金融债券、企业债券、理财保险
四大账户