【资料简介】

客户邀约的准备方式流程 话术及异议处理
为什么进行邀约？
通过短信、微信、电话，快速和客户建立一对一的服务关系，信息传达，接触的机会，不仅为邀约其来网点和活动打下基础，更要成为一种常态化的客户服务方法。
快速有效达成与客户见面目的
第一章邀约事前准备
一、环境准备
打电话的时间上午9:30-11:30下午15:00-17:00晚间一般不宜周一上午客户一般都很忙、周五下午客户一般都会比较放松避开上午刚上班的时间（客户较忙）避开中午休息时间（客户很不爽）避开下班路上的时间（客户听不清）避开做晚饭时间（客户菜烧糊了）打电话的地点环境尽量安静不受干扰首次电话邀约尽量先发邀约短信
二、心理准备
化解问题有耐心融化客户有爱心关切需求有诚心帮助客户有热心面对客户平等心呼出电话要有自信心
最重要的要有一颗平常心
三、物料准备
1、工具准备
服务工具：名片、笔、纸、计算器、小礼品等销售工具：产品单页、计划书签单工具：投保单、业务员告知书、投保提示书
2、客户资料的准备
客户信息（年龄、性别、家庭情况等）资产情况（定期、理财、保险、股票等）服务轨迹（是否介绍过保险）为邀约做充分准备，确保能迅速准确说出客户相关情况，体现专业性，有助信任建立。
3、日常反复练习
原因一：客户对陌生电话较警惕，需要避免被误认为诈骗电话操作要点：做到礼貌用语，语速平稳，吐字清晰，语气亲切，体现专业性，获得认可。原因二：客户年纪较大，消化信息较长操作要点：特别注意关键信息的音调及语速，确保客户关键信息
4、邀约前发送短信
邀约前，提前一天给客户发送短信，提前建立信任。您好，王先生，我是XX行XX支行理财经理XX，感谢您对我行的长期支持。我们将于X月X日向您进行一次服务跟进的电话回访，请您留意来电，为了避免与其他电话号码混淆，烦请您惠存此号码。
第二章邀约方式与流程
邀约方式
邀约流程
发短信加微信打电话
1、短信告知:尊敬的**客户，你好！我是您XX行XX支行理财经理XX，感谢您对我行信任和支持，请惠存我的手机号码，方便以后及时服务联系！（2次） 2、微信关注:把客户手机号码保存至自己手机，如果显示有微信，马上加关注；告知客户以后加强联系，看日常发送精彩内容点赞或转发！（2次） 3、XX:下载XXApp软件，导入客户电话号码即显示实名制客户生日、属相、运程等相关信息，提前定制生日祝福方式，保证客户关键时刻感受服务！ 4、电话邀约:对客户相对了解后，选择恰当时机，在安静的环境打通客户电话，第一次电话只是确认客户身份和联络方式，第二次电话祝福节日并邀约客户到网点领取礼品，第三次电话邀约客户到网点参加活动。
一、邀约方式
寒暄致意表明身份核对信息提出要求异议处理邀约确认