【资料简介】
陪同辅导检查表
事前准备情况拜访过程中表现专业形象及表达能力
1、资料与行销工具是否带齐？1、谈话过程中是否能够很自然地找到切入保险的课题？1、是否礼节周到？
2、对要说明的商品是否充分了解？2、交谈过程中是否多谈保障而非一味地讨论保费2、是否有很好的肢体语言？
3、对准客户资料及情况是否已有一定的了解？3、是否善加运用行销工具及适当赞美对方，并征询对方对商品或相关事务的意见？3、语气是否平和
4、是否已准确掌握到准保户对寿险的需求？4、拜访过程是否能多举例子，并运用讲故事的形式来启发客户的保险观念？4、表达是否层次分明，简单易懂？
5、准保户是否为有能力投保者？5、对客户提出的拒绝理由，如何提供能够让客户满意且信服的回答？5、是否能有效掌控时间？
6、提前安排拜访时间，并了解时间是否妥当？6、对有偏见的客户，如何灵活应对以保持良好的气氛？6、是否有良好的聆听技巧？
7、穿着是否适当，大方得体？7、在回答了准保户的拒绝后，是否能从容不迫地继续推销流程？7、是否运用引导式问答来处理问题？
8、是否引入第三者影响力来强化准保户的投保意愿？效果如何？8、交谈过程中所举的例子是否具体说服力？...........