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银保专题之银保客户经理的工作职责角色扮演及工作开展(20页).ppt
 


所在类别: 专题销售/银行保险
文件类型: PPT
文件大小: 1642kb
资源语言: 简体中文

 

  【资料简介】

银保客户经理的工作职责角色扮演及工作开展
课程大纲,
银保客户经理的工作职责
银保客户经理的角色扮演
银保客户经理的工作开展
作为一名客户经理,您一天的工作是什么?
职责的内涵
职:职位责:责任职责:所在职位所肩负的责任
1.与银行网点负责人沟通业务合作事项。定期与银行行长或网点主任沟通公司产品的主要特征、银行销售任务的完成步骤、对银行销售人员的激励方案,通过一切积极的沟通来实现公司和银行的双赢成果。,
2.对银行销售人员进行理财产品和销售技能的培训。针对不同时期的理财产品,定期组织银行柜员进行培训,主要介绍每个阶段理财产品的特点和卖点,同时培训银行柜员的销售话术和技能。,
3.客户资源的维护。定期联系老客户和准客户,告知公司的近期活动和他们所购买理财产品的最新收益情况,同时积极做好客户理财产品到期的领取工作,努力维护好公司和银行的服务品牌。
客户经理的核心职责
业务达成团队管理渠道维护
三大职责—业务达成
业务追踪:通过各项与渠道活动、核心柜员及网点经营提高网点的日常销售平台;借助小沙大产拉升网点的销售规模。
1、基础管理会议管理:晨夕会、周例会、月度分析会活动量管理:工作日志、每天出单量制度管理:考勤制度、会议制度、资源调配制度
三大职责—团队管理
3、关系协调:上级之间同级之间下属之间
三大职责—团队管理
1、沟通联络:对象:支行和网点内容:公司政策喜讯、竞赛方案、新产品上市、联系培训、递送报表、节日恭贺、开业乔迁、聊感兴趣的话题…
三大职责—渠道维护
2、关系建立与维护:分管行长、个金科长、网点主任、重点柜员……
3、建立网点信息库:,,名称、地址、人员、存款数……
4、售后服务:纠纷处理、客户经营……

...........

 

 

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