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银保专题之银保客户经理的工作职责角色扮演及工作开展(20页).ppt
【资料简介】
银保客户经理的工作职责角色扮演及工作开展 课程大纲, 银保客户经理的工作职责 银保客户经理的角色扮演 银保客户经理的工作开展 作为一名客户经理,您一天的工作是什么? 职责的内涵 职:职位责:责任职责:所在职位所肩负的责任 1.与银行网点负责人沟通业务合作事项。定期与银行行长或网点主任沟通公司产品的主要特征、银行销售任务的完成步骤、对银行销售人员的激励方案,通过一切积极的沟通来实现公司和银行的双赢成果。, 2.对银行销售人员进行理财产品和销售技能的培训。针对不同时期的理财产品,定期组织银行柜员进行培训,主要介绍每个阶段理财产品的特点和卖点,同时培训银行柜员的销售话术和技能。, 3.客户资源的维护。定期联系老客户和准客户,告知公司的近期活动和他们所购买理财产品的最新收益情况,同时积极做好客户理财产品到期的领取工作,努力维护好公司和银行的服务品牌。 客户经理的核心职责 业务达成团队管理渠道维护 三大职责—业务达成 业务追踪:通过各项与渠道活动、核心柜员及网点经营提高网点的日常销售平台;借助小沙大产拉升网点的销售规模。 1、基础管理会议管理:晨夕会、周例会、月度分析会活动量管理:工作日志、每天出单量制度管理:考勤制度、会议制度、资源调配制度 三大职责—团队管理 3、关系协调:上级之间同级之间下属之间 三大职责—团队管理 1、沟通联络:对象:支行和网点内容:公司政策喜讯、竞赛方案、新产品上市、联系培训、递送报表、节日恭贺、开业乔迁、聊感兴趣的话题… 三大职责—渠道维护 2、关系建立与维护:分管行长、个金科长、网点主任、重点柜员…… 3、建立网点信息库:,,名称、地址、人员、存款数…… 4、售后服务:纠纷处理、客户经营……
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