【资料简介】

客户档案的四类信息及四个主要用途
客户档案的认识
客户越来越多，必须要做记录，这也是对客户的一份责任，能做更好、更细致的服务，体现专业和价值便于转介绍和加保
目录
客户档案的四类信息客户档案的四个主要用途
客户档案的四类信息—— 以家庭为单位
客户基本信息家庭保单年检卡客户投保资料保全及理赔信息
1.客户基本信息：夫妻双方
注意事项
重要纪念日：生日、结婚纪念日体现对客户的重视、用心星座、性格色彩分析走入客户的内心世界，更容易沟通迅速掌握客户需求提供合理的保险规划 1.客户详细信息：子女
注意事项
学校反应家庭经济及孩子学习情况有利于做出最合适保险计划兴趣特长更多的了解孩子，增加谈资通过孩子兴趣班开拓转介绍客户与兴趣班合作搭建资源共享平台
1.记录客户详细信息：亲戚朋友
融洽程度关系较好可寻求转介绍 2.家庭保单年检卡——私人定制
注意事项
每次客户加保时，更新送给客户亲自填写整理保单年检卡，确保信息准确客户留原件，复印件与客户档案一起归档 ——便于寻找加保机会 3.客户投保资料
常规资料：投保人身份证、银行卡复印件、被保险人身份证、户口本、出生证明、投保确认书等计划书：系统计划书、保单简要说明、理念沟通草稿图 ——防止产品退市，系统无法打印计划书，无法给客户再详细讲解；不断强化保险理念，加保
4.保全及理赔信息
保全信息：保全批单理赔信息：理赔通知书
客户档案补充和整理要点
保单合同下发、保全批单及理赔通知书下发后及时补充档案信息每次见面，得知客户新信息，及时补充以家庭为单位，一个文件袋；按投保人姓氏分类，同姓归到同一个档案盒