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保险新人培训之客户档案的填写方法及分析客户需求方法(8页).ppt
【资料简介】
客户档案的填写方法及分析客户需求方法 辅导目标让新人学会《客户档案》的填写方法;帮助新人掌握利用《客户档案》分析客户需求的方法。 新人准备:纸、笔 辅导工具 知识点:客户需求分析及客户档案卡的使用 1、需要收集的客户资料,包括客户年龄、工作性质、生活习惯、公司福利、保险购买情况、收支水平、家庭成员等基本情况; 2、根据客户的信息填写《客户档案卡》; 3、分析客户所处的人生周期和保障需求。 备忘录:为日后的服务提供最完善的信息例如:客户生日,纪念日送小礼物;提醒交费;保险柜:固定客户资料,防止丢失蓄水池:记录客户档案,利于客户需求分析,加保例如:已经购买XX险,还可以补充XX险勋章:增加客户认可度,建立个人品牌,从而坚定客户购买信心发动机:提高拜访效率,不重复拜访客户档案卡是什么? 动态演示 新人习惯养成 为每位客户建立客户档案及时补充和完善客户信息每周五整理客户档案,拟定下周工作计划每月x号整理客户档案,拟定下月工作计划
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