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保险培训之客户档案管理的作用及管理四步曲(19页).ppt
【资料简介】
客户档案管理的作用及管理四步曲 客户档案管理作用 客户档案本照片展示实物带至现场展示效果更佳 成长历程: 要求: 1、晋升相应职级的时间点及团队人力 2、图表展示 成长历程: 要求: 1、近3年每年标保、件数、件均、保费增长率 2、图表展示 案例: 管理客户档案带来的收获 典范案例要求: 1、转介绍客户达到10人以上的影响力中心 2、描述影响力中心的转介绍过程 带来的收获 典范案例要求: 1、用架构图表示此影响力中心转介绍的客户 2、总结:“通过客户档案的管理经营好一个客户能带来多少个新客户,多少保费所有的业绩、增员全都来源于客户档案! 客户档案管理四歩曲 一、记录 内容越详细,成交可能性越大! 方便经营同类、同质客户,减少工作量 二、整理 已成交客户 把老客户变成忠实客户,才能永续经营 三、分析 未成交客户 我们常常关注成交客户的管理,而不重视未成交客户的管理 三、分析 客户资料的及时更新可以让你找到更多的需求点 四、更新 工具应用 工具一:客户档案手册 填写时间:新增客户及时填入作用:客户档案是一个大养鱼池,是一个名单库。 工具二:工作日志 填写时间:每天拜访后晚上睡前填写大早、二早会议内容的记录 工具三:电子档案管理 填写时间:同步手写版作用:方便查找和检索,快速找到对应客户 自我检视
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