【资料简介】

产说会流程的运作人培训
产说会流程---制定企划稿
一、分析网点综合情况：存款量、VIP客户数量、网点支持力度、过往产说会的举办情况、过往保险业绩、该网点理财经理对客户的把控情况等；
二、确定产说会主题与参予客户：根据网点客户群的年龄、学历、生活习惯等有针对性地制定产说会主题，如企业主财富管理、女性理财、家庭风险诠释、教育规划、养老规划、私人银行客户财富管理等主题。客户选择方面，日均存款50万以上20人为宜；20万至30万客户50人为宜。另外根据客户层级设计相应的礼品，并跟主讲人提前沟通客户的情况；
三、选择举办时间地点：双休日下午为宜，地点为银行理财中心或银行附近有一定档次的会所、酒店、咖啡馆等。
四、预估产能，充分权衡投入产出比
产说会流程
五、形成产说会行事历
产说会流程---制定企划稿
产说会流程---渠道沟通
企划案制定完毕，需跟银行方面进行沟通，听取银行的意见，取得银行各层级最大限度的支持，调整企划案及行事历：
一、介绍企划案：展示计划书、详细沟通可行性，大胆提出客户要求及银行同业对大客户的开发竞争，希望得到银行的肯定和支持；二、理念灌输到位，让银行人员明确：客户的质量（素质）是决定产说会成败的关键因素，一定要按照要求来邀约客户，按照行事历的要求来及时完成工作，同时表明产说会举办成功的信心；三、取得行长的支持是远远不够的，必须取得理财主管、理财经理的认同和配合；一定要举办产说会会前培训，产品、促成技巧等；
产说会流程---渠道沟通方向
一、客户方面享受被尊重的感觉，提供增值服务，提高客户忠诚学习理财知识经济趋势分析，学习新的经济资讯；深入了解银行服务及推出的理财产品；获得促销品或奖品与其他客户的结识、交流机会
二、银行联络客户感情，定期维护和拓展VIP客户；建立银行专业理财与服务的品牌形象；且活动的组织工作由保险公司承办；产品培训及提升相关人员实战销售经验及活动的组织策划能力；借以完成销售任务，提高中间业务收入；体现银行对客户服务及差异化经营培育客户营造销售氛围，为其他产品的销售奠定基础
现在邀约客户好难？（约不到客户？客户不愿意来参加？）回答：是的，您担忧的情况是一个问题，正是因为约不到客户才说明我们在新客户开拓方面是需要提升的，您看现在因为利率市场化的逐步深入，小银行在利率这块是很有竞争优势的，所以我们更要加强新客户的开发和维护工作。正好我们可能通过新年答谢会的形式进行一次客户服务动作，客户一定会喜欢的。
现在行里正在冲存款，我们以后再说这个事情。（借口）回答：其实正是因为我们要冲存款，才要抓紧搞活动，可以通过答谢会搞客户联谊活动，让客户有机会了解我们的诚心诚意，他们才更有可能将存款过来啊！