【资料简介】

如何进行保单整理
1如何进行保单整理（体检）
保单体检是一个让老客户不断加保的有力武器。保单体检开启深耕客户之门老客户深挖：针对老客户或买过保险的人进行深度开发，以完善其保障为目的，重复销售，让老客户不断加保。保单体检：是指对客户手头上的保单进行整理和检视，即在客户购买保险后，每经过一定时期，收展外勤协助客户检视保单，重新评估客户保障状况，调整保单内容，为客户提供更全面、完善的规划。
2如何进行保单整理（体检）
需要保单“体检”的时机
3如何进行保单整理（体检）
客户保单存在的五大问题
4如何进行保单整理（体检）
保单体检见功力1
读懂保单需知更多了解一般保单包含的必要项目和内容；看懂预定利率，保单的许多利益跟它不无关系；看懂附加险，一个完整的保险合同应该含有附加合同在内。客观态度很重要不仅能把各家的险种解释清楚，而且要求在解读时做到客观；保持谦虚态度，不要不懂装懂。
5如何进行保单整理（体检）
保单体检见功力2
6如何进行保单整理（体检）
体检保单的流程
第一步：保单整理，即把客户个人和全家的保单资料进行汇总，作出个人和家庭的保障明细表和缴费登记表，目的是让客户清楚掌握自己到底有哪些保单；第二步：检查客户及其家庭的保障是否全面，保单是否重复，还有哪些保障空缺；第三步：保单建议，根据客户现有保单情况，结合家庭现实，给出保单建议，建议增加已买保单的保额或是增加保障空缺的新保单。
7如何进行保单整理（体检）
功夫在诗外按“人生必须的七张保单”次序补足缺口善用保单存折效果好以体检报告书促成保障缺口的参考值
体检保单的具体操作
8如何进行保单整理（体检）
功夫在诗外
1.投保公司的经营动态？ 2.所投保的营销员目前的工作状态？ 3.今年公司的分红？