【资料简介】

客户档案的建立及沟通逻辑
拜访客户的来源
现在我是如何拜访的
12本客户档案：每个月一本
每本客户档案中记录当月应缴费客户信息，借提醒缴费，上门拜访行卡，到期自动划账，以免影响您的利益，为了感谢您对我工作的支持，顺便再给您做一下保单年检，您看您什么时候有时间？我过去找您客户档案是关键，拜访有目标，有计划
客户档案资料不清晰，没有区分客户群体
拜访客户的来源以前是如何拜访的
盲目拜访，没有明确目标，想到拜访谁就直接拜访了
逢人就讲保险，不记录，不总结，不存客户档案。费时费力付出与收获不成正比
拜访客户的来源（客户档案）
为什么做客户档案
对自己的客户信息清晰明了很多客户到期不能及时续费导致客户丢失或保单失效客户档案分为12本，每月1本，随身携带，随时随地记录拜访及客户信息（记录：当月应缴费客户的姓名，电话，险种，保费，生日，家庭地址等）查找客户更轻松便捷，省时省力。客户经营更高效
客户档案对我有什么作用
清晰客户的所有保单明细：险种、缴费日期及年限、联系方式等黏客、促客、访客更便捷。让客户积累成为一种习惯
利用全家全险全保障对客户家庭保障进行查缺补漏客户档案相当于一个财富大厦
我是如何运用客户档案的
查看当月到期保费客户，制定拜访计划公司上市新产品时，先从1-12月客户档案里筛选客户进行拜访