个人成长 | 专题销售 | 团队管理 | 寿险实务 | 职业经理人 | 早会经营 | 寿险培训
保险软件 | 保险销售 | 增员专题 | 宣传企划 | 代理人考试 | 搜索资料 | 最新更新
当前位置:首页>保险销售>>客户开拓>>正文
资料分类检索
保险客户经营之客户资料整理的目的重点及步骤(26页).ppt
【资料简介】
客户资料整理的目的 重点及步骤 保险事业的特点 你是自己的老板收入无上限事业无止境训练不断,成长不断广交朋友,收人尊重阅人无数,增长阅历客户到底是什么? 是最终决定我工资薄厚的人!是一个我不应当与之“一较高下”的人!是让我学会超长发挥耐心的人!是一个既能使我们成功也能使我们失败的人!是一个和我一样有偏爱和偏见又有性格的人!是鸡蛋是我应当小心翼翼去对待的人! -------是我们赖以生存的数据库客户资料整理的意义 所有的客户资料(公司提供的、缘故的)利用格式化的工具,将客户资料按照自己的方式有序归类整理,并在为客户服务的过程中通过充分的沟通交流,对基本资料做进一步的收集和补充,使客户得到专业化、高品质的服务。为将来的工作打好基础。 整理客户资料的意义 让工作有顺序性让工作有时效性让工作有方向性 资料建档的重要性 完善客户资料的重点 客户家庭结构的了解客户保险保障情况客户理财、投资情况客户职业发展及家庭财产变化情况客户中、长期个人及家庭目标根据客户的形态进行分类建档 客户资料整理的步骤 -----------原始资料 建立一手档案 一、对于有多张保单客户可以充分利用这张档案卡详细记录家庭保单状况及状态,非常正式的定期为其进行家庭保单整理,年检,埋下伏笔,以寻求加保的突破口。二、对于这样的客户重点服务,培养影响力中心,寻求转介绍。
【加入圈中人寿险资源网的方法】
一、圈中人寿险资源网会员价格:
会员类别
会员价格
下载权限
支付方式
年度会员
138元/年
可下载所有资料3000个
微信支付/支付宝/淘宝支付
>>先免费注册会员 1.微信支付 2.支付宝支付 3.手机支付宝 4.淘宝网支付
关于我们 - 联系我们 - 会员注册 - 网站地图
版权所有:深圳市圈中人电子商务有限公司 本网法律顾问:大成律师事务所 贾锐律师 联系电话:0755-21659566 13652320211 客服QQ:530889602(认证信息“圈中人”) Copyright © 2000-2011 QZRBX.COM All Rights Reserved 粤ICP备05047908号 粤公网安备 44030502000421号