【资料简介】

保单递送前的准备与递送面谈流程
保单递送
递送保单前的准备——准备资料、检查保单、整理档案、事前演练
保单递送面谈——保单讲解、加保介入、建立服务标准、索要转介绍
递送保单前的准备
保单递送面谈——保单讲解（以xx为例）
1、恭喜客户
杨先生，恭喜您正式拥有了这份保障，未来就由我来为您做所有有保险相关的服务。
2、再次讲解保单
杨先生，下面我向您正式讲解一下这份合同。结构：这张合同是由分红险和万能险两部分组成的（边画边讲边在合同里面指出）
生存金
年度红利
分红险
万能账户保底x%，现行x% 随时存取财富管理
万能险
满期或身故返还与所交保费等额满期金或身故金
要点：可视情况拿出计划书做再次讲解；说明缴费期间与年缴保费说明保单犹豫期提供发票，回执签字告知电话回访
保单递送面谈——保单讲解（以xx为例）
2、再次讲解保单-回执填写与提示电话回访
杨先生，不知道对于这款保障计划您还有什么不清楚的地方？您看这是您购买这份计划的发票，同时请您在下面回执处进行签名，以便保证您的利益。同时我们公司是一家非常专业的公司，为了保证客户的利益，在未来的3天内公司有专人会就保单内容对您进行电话回访，主要会问您几个问题：您是否了解了这个保单的保险责任，是否了解保单分红是不确定的？这张保单的投保人和被保险人是否是亲笔签字的？是否知道保单的犹豫期等。您看还有哪些不清楚的地方，我在细致给您讲一讲。
关于回执与回访的特别提示： 1、确认回访电话； 2、与客户沟通回访内容并请配合回访； 3、尽快交回回执； 4、客户有特殊回访时间要求的，要及时为客户预约； 5、客户对回访内容表示不了解或不清楚的，要在规定时效内及时处理。