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保险客户经营之客户保单明细表模板与讲解(7页).ppt
【资料简介】
客户保单明细表模板与讲解 客户保单明细表—— 保投保保单人生人表格的用途—— 帮助客户做保单整理时填写并保存老客户新购买保单,完善家庭保单明细表准客户通过保单整理,帮助建立家庭保单明细表每位客户一个单独的文件包,每年更新一次(每年一张表),看得到客户编号我和客户都能随时了解家庭的保障状况 五张表如何使用—— 记录信息新增一个客户服务一个客户新增一个客户或客户加保 一、客户基础信息分类表二、新增客户明细表三、转介绍客户关系表四、客户日常服务表五、客户保单明细表 更新和维护不同层次客户不同的经营理念与服务模式影响力中心的个性化服务带来更高效的转介绍对新增客户的关注带来客户持续加保并成为忠诚客户和新的转介绍中心持续的保单检视,以更专业的服务赢得客户的认同与尊重 分析和使用通过档案管理,建立精准营销模式赢得优质客户认同,持续不断经营,发展成准增员对象搭建客户之间的合作促成一大学养老研究院的院长与台湾一知名养老机构的合作既能帮助业绩提升,又有助于组织发展 ?做好客户档案管理,实现客户服务的系统化、标准化,保险销售变得更高效、更轻松 成长感悟——
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