【资料简介】

保单整理的方法话术及其拒绝处理
收获
工作有规划
提升个人素质
全面了解客户
客户易约访
建立个人品牌
保单整理带给我们的收获
目录
1、按险种列保单清单
2、按险种列受益人情况
3、按客户姓名汇总、分析保单情况
3、按客户姓名汇总、分析保单情况
目录
约访客户的话术
李姐您好，我是xx客服经理xx，您有2张保单将于x年x月x日满期，需要带被保险人的身份证原件、银行卡及保险单三样东西帮您办理满期金领取，您看您下周哪天方便，我帮您办理，定好时间我在公司等您，您来之前给我打电话，我提前帮您定好VIP号。同时我对您在公司的所有保单进行了详细的保单整理，关于您所有的保单权益与保险买的是否科学、是否均衡，详细做了规划。给你详细讲解一下：
保险整理的话术
李姐您好，知道您是成功的企业家，也知道您的保险观念很强，买了很多保险。我想用我多年从业的专业经历帮您做一下整理，经过我的整理规划，可以让您了解到您在各家保险公司买的所有保险：
家庭成员
交费情况
合理与否
受益人合理否
还差几年交完，交费账号
医疗、养老、意外、孩子的教育各有多少，从避税、避债、防资产冻结，资产传承上有多少，流动资金的使用情况
做科学规划
您看我明天后天哪天去您那方便