【资料简介】

客户基础信息分类表模板与讲解
客户按ABCD类做4个分表——
分层管理便于客户的经营和服务
A类：年交保费10万以上 B类：年交保费5-10万 C类：年交保费2-5万 D类：年交保费2万以下
客户基础信息分类表——
出姓性生名别日期
家行单庭生业位成日类名员别称
赔话保备记号费注具体项目的使用方向——
生日(包含家人)、兴趣：比节日更重要，
便于客户经营和服务使用
行业类别：便于进行客户资源整合单位/家庭地址方位
方便拜访规划，节约时间判断客户经济实力
借助基础信息表分类服务客户——
A类客户更关注你是否在乎他每月联系2-3次，至少见面1次生日送祝福，会亲自送个性化礼物，并附一封信（手写为主）
B类客户每月至少联系1次，平均两个月见面1次生日送祝福，礼物由助理送或快递，并附一封信（手写为主）家里有人住院会探望，其他大事看情况
C类客户每2-3月联系1次生日送祝福并附一封信（打印签名） D类客户每3-6月联系1次生日送祝福并附一封信（打印签名）