个人成长 | 专题销售 | 团队管理 | 寿险实务 | 职业经理人 | 早会经营 | 寿险培训
保险软件 | 保险销售 | 增员专题 | 宣传企划 | 代理人考试 | 搜索资料 | 最新更新
当前位置:首页>职业经理人>>经营管理>>正文
资料分类检索
保险活动管理之活动工具管理及活动管理评鉴(38页).ppt
【资料简介】
活动工具管理及活动管理评鉴 内容提要 一、活动工具管理二、活动管理评鉴 1活动管理工具 1.收展外勤的活动管理工具,包括收费卡、(准)保户卡、增员卡、顾问卡、活动日志、客户管理手册简称四卡一志一手册,是最基本的活动管理工具,也是收展外勤最重要的资产,应妥善保管,并列入移交。 2.收展区主任和科长所使用的活动管理工具,主要是经营日志。 2收费卡 1.收费卡的建立与维护收展外勤负责对所服务区域的收费件的建卡与维护工作。 2.收费卡的管理与检查区主任负责所辖收展外勤收费卡的管理与检查工作。 3准保户卡 1.准保户卡的建立与维护收展外勤负责准保户卡的建立和维护工作。 2.准保户卡的管理和检查准保户卡是收展外勤个人的展业资料和财富,故由其本人负责建卡和保管。但是,收展区主任也要针对准保户卡进行管理和检查工作。 4增员卡 1.增员卡的建立和维护各级收展主管和收展外勤均应负责增员卡的建立和维护工作。 2.增员卡的管理和检查收展区主任负责所辖收展外勤的增员卡的管理与检查工作,收展科长负责所辖收展区主任增员卡的管理和检查工作。 5顾问卡 1.顾问卡的建立和维护收展外勤负责顾问卡的实际建立、维护和保管工作。 2.顾问卡的管理和检查收展区主任负责所辖收展外勤的顾问卡的管理和检查。 6日志的管理 1.日志管理是收展外勤从事收展服务工作的基本动作,收展主管使用经营日志,收展外勤使用活动日志。 2.活动日志用来记载收展外勤每天、每周以及每月的工作计划,透过日志的月工作计划执行表、记载工作重点、日常活动情况,特别是每日拜访客户、收费服务、保户服务资料档案等内容,使收展服务工作得以落实。 3.收展科长、收展区主任运用经营日志对所辖收展区、收展外勤的基本活动进行统计分析和评鉴,每周填写《基本活动评鉴周报表》,每月填写《基本活动评鉴月报表》,留存备查。 4.活动日志与经营日志的填写与管理列为收展外勤绩效考核的重点项目。 7活动日志的填写检查 1.收展外勤每天都必须认真填写活动日志。
【加入圈中人寿险资源网的方法】
一、圈中人寿险资源网会员价格:
会员类别
会员价格
下载权限
支付方式
年度会员
138元/年
可下载所有资料3000个
微信支付/支付宝/淘宝支付
>>先免费注册会员 1.微信支付 2.支付宝支付 3.手机支付宝 4.淘宝网支付
关于我们 - 联系我们 - 会员注册 - 网站地图
版权所有:深圳市圈中人电子商务有限公司 本网法律顾问:大成律师事务所 贾锐律师 联系电话:0755-21659566 13652320211 客服QQ:530889602(认证信息“圈中人”) Copyright © 2000-2011 QZRBX.COM All Rights Reserved 粤ICP备05047908号 粤公网安备 44030502000421号