【资料简介】

以系统化工作方法全面提升中产客群绩效
维护年度重点经营客户名单
列名单:是顾问持续进行的工作。维护一份年度重点经营客户名单可以让我们的工作更有针对性，时刻提醒自己“找对人”，时刻让重点客户在眼前出现。年度重点经营的客户名单可以是一个简单的Excel，包含如下列： 客户分类、客户成交目标、服务过程记录等。对重点客户持续维护动作：见面、寄东西、汇报对重点客户持续提供个性化资讯。比如孩子教育、年金保险、保险金信托、基金理财等等。年度重点客户名单模板
做好月度客户服务与经营动作
月度名单梳理
保单检视服务
整数生日服务
基础生日服务（新单促成）
续期服务
月度客户服务与经营动作
销售面谈流程标准化
坚持销售流程中的非现场动作
面谈小结 1、使用手机备忘录 2、通过微信发送给客户 3、形成工作中的一个固定环节
坚持销售流程中的非现场动作
持续维护“客户档案”
系统化进行保单检视
1、讲解现有保单、讲解保障框架 2、介绍公司近况 3、介绍顾问成长与荣誉 4、介绍公司新的产品与服务 5、寻找新规划机会 6、发现客户服务、资源对接、客户关怀、转介绍机会总结
找到与你匹配的中产客群: 基于需求，为客户搭建好“四个百万”的安全财务框架。努力提供“惊喜服务”: 以服务促开拓、以服务促成交。建立好工作系统: 良好的工作系统可以极大帮助我们提升工作绩效。