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保险金信托培训之高净值客户现状风险及财富传承工具(42页).ppt
 


所在类别: 寿险培训/业务员培训
文件类型: PPT
文件大小: 4912kb
资源语言: 简体中文

 

  【资料简介】

高净值客户现状风险及财富传承工具
给我们停下来思考的空间。
我们在努力贡献社会的同时,对于不停摆的时间不会回来,但这也确定性的未来,是否做到了周全考虑。如果没有… 那么最好的开始就是现在 现在重启… 重启自己,我们要提高自身的“防御力”,在面对守富与创富,我们该如何应对? 我们可以借助科学的工具,为当下,为“远方”做最坏的打算,做最好的准备。
01 守富及传富的风险 03 保险金信托
高净值客户财富现状 02 财富传承的工具 04
课程目录
当下远方
章节PART
高净值客户财富现状
当下高净值客户财富现状
当下高净值客户财富现状
高净值人群投资首要财富目标是什么?
财富传承
财富安全
守富及传富的风险
李总
李太太
李总姐姐
李总母亲
李总,和太太育有一女小莉,家庭幸福。 在一次公务出行中,李总不幸发生交通意 外身故,年富力强的李总生前没有留下遗 嘱或其他安排。 李总母亲惊闻噩耗,突发心脏病去世,也
没有留下遗嘱。
思考:李总的财产在他身后将如何分配? 小莉
一、人身意外风险 逆继承:发生意外遗产无法给到最爱的人
2003年富二代李兆会接手家族企业管理权。
2008年,他以125亿身家位列山西首富,面对媒体时的意气风发和豪情满怀。
而2017年却因公司资不抵债被限制出境,直至2018年 11月6日,被太原市中级人民法院列为失信被执行人。
海鑫集团落败——从125亿元身家到失信被执行人
其他负面案例:海翔药业实控人易主
二、创二代接班的风险
三、婚姻风险
工资、奖金(和其他劳务报酬)生产、经营(、投资)的收益住房补贴、住房公积金、养老保险金和破产安置补偿费个人财产在婚姻关系存续期间所得收益(除
孳息和自然增值)
知识产权收益继承或赠与所得的财产(但遗嘱或赠与合同确定只归一方的财产除外)军人的复员费、自主择业费等一次性费用
一方的婚前财产一方因身体受到伤害(人身损害)获得的医疗费残疾人生活补助费等费用遗嘱或赠与合同中确定只归夫或妻一
方的财产
一方专用的生活用品军人的伤亡保险金、伤残补助金、医药生活补助费其他应当归一方的财产
共有财产
个人财产
《婚姻法司法解释(三)》第五条:夫妻一方个人财产在婚后产生的收益,除孳息和自然增值外,应认定为夫妻共同财产。

...........

 

 

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