【资料简介】

保单年检服务分享
如何看待客户经营？
公司永续经营的命脉代理人生产的根本
以优质的服务品质来获取客户良好的评价，以良好的口碑吸引、维护、增进客户的关系，从而达到客户永续经营的目的。
如何看待客户经营？
准客户的增加就意味着行销人员财富的积累 90%的销售收入取决于准客户的开拓，另外10%由推销的技巧带来。客户经营带来转介绍获客及老客户持续加保
如何看待保单年检？
专业化
保单整理对客户的作用—— 全面了解保障状况，便于完善全家保障细致了解每张保单缴费情况，避免失效风险便于特殊情况发生时的快速理赔及理赔后的保单保全保单整理对销售人员的作用—— 提供专业服务，展示专业形象，快速赢得认同寻找客户保障缺口，促使客户快速加保减少拜访次数，提高工作效率快速获得转介绍全面了解客户保障，为更深层次服务打下基础
活动经营和保单年检相结合
固化保单年检服务：每年3-4月、9-10月，进行全客户覆盖的保单年检服务固化的好处：有拜访理由，更易于养成拜访工作习惯客户形成习惯，无需再次原因导入观念，拜访更高效厘清客户保障，动态管理客户借助活动平台：女性癌筛检查、xx银行高客服务、写真摄影活动等客户分片区建群，提前群里通知，邀约客户到职场进行保单年检到职场的：既参与职场活动，又享受保单年检，增强服务体验感未到职场的：按片区上门服务，拜访更高效保单年检步骤
登记家庭保单：客户全家保单进行梳理登记，一家一册（自己和客户都能对保单一目了然）梳理关键信息：客户信息——身份证、电话、住址等保单信息——缴费/生效/保障时间、保障权益等账户信息——缴费及领钱的账号、开户行等（做好保全服务、去掉重复保障）统计保障额度：五个百万是否足够？（保障缺口即是销售机会）
五个百万
百万身价——如有一天意外离开，是否给家人留足生活的底气？百万医疗——医疗技术不断发展，百万医疗是标配百万重疾——不仅考虑治疗费用，更考虑重疾带来的收入损失。百万养老——长寿时代幸福养老需要提前规划足够现金流。百万传承——是否给子女做好准备，让爱伴随子女一生？
身边真实案例促成乐途签单
邻居（也是组员）邻居曾经给居住xx的女儿配置保险，但保额不是很高。自己也没有给组员分析过保额高低的影响。前段时间邻居女儿骑共享单车时发生交通意外去世，正在进行理赔。盘点保单后，估计理赔金额只有十几二十万。邻居既要承受失去女儿的痛苦，还将面临以后无人照料的辛苦。对此自己很后悔，没能向邻居推荐更高保额，也很有触动，不能让这样的遗憾发生在其他客户身上。于是在保单年检服务中，着重向客户强调“意外无处不在，生命不能承受意外之痛，百万身价让逝者安息，生者坚强”“xx涵盖多种交通工具，保费投入少、保障额度高，守护出行安全，轻松拥有百万身价”。