【资料简介】

客情分析表工作日志及客户问卷
工作中的困惑
怎么开展工作？
怎么销售产品？
怎么经营客户？
工具的意义
流量池
武器库
工作开展客户经营销售支持行销管理
工欲善其事必先利其器
客情分析表
工作日志
客户问卷
一、客情分析表
客情分析，即从客户的性格、爱好、基本信息、家庭情况，特别是资产状况和理财偏好入手，综合理财经理、电约反馈、面见所得的信息，至少分析出客户三条购买产品的理由及销售逻辑。
知己知彼，提高成功率
销售流程
唤起需求
提供方案
筛选目标客户
年龄、性别
确定邀约的方式
电邀面聊活动服务其它
总资金量
闲散、到期资金
与银行关系度
投资结构
资金掌控权
了解客户信息
初步KYC+完善资料足够的了解，才有足够的成功率引导理财经理，提供谈单思路
资金居住
KYC信息沟通
Knowyourcustomer
用客户喜欢的方式提问用自己熟悉的话术引导
与理念、需求有关
重要
琐碎
话题引申难以收回
理清思路调整提问方式
建立主轴方向确认主要风险
主次需求判断错误重点需求太多