【资料简介】

客户档案是积累客户的武器
已经成交客户多少—数不清 加保客户多少—没算过 多少客户做过转介绍—不记得 方法：需要内勤老师提数据！你们看到这个训前作业什么反应？
但我们曾经拜访但没有成交的客户多少？他们中是否有能再次成交？他们分别是谁？这些客户信息怎么办？找谁要？学会使用客户积累工具
截止目前平均每月使用2本工作日志累计记录27本已成交客户档案共记录1300多条已成交客户信息 2000多条未成交客户信息 80%签单来源于工作日志和客户档案中的客户信息
一、小记事本使用方法：随身携带，列出一天安排和拜访名单并随时记录新客户名单功能：提醒本天拜访客户及行程安排提高工作效率二、工作日志使用方法： 1、分为A\B本，月初阶段规划并总结个人增员和业绩； 2、根据小记事本,每天晚上总结并记录本天拜访客户情况和新增客户名单，提前规划第二天拜访的客户名单并简单的摘抄到小记事本；功能： 1、监督、总结自己一天工作并积累新客户 2、每天上交由经理批阅并帮助自己分析指导 3、自己每天检查属员工作日志检查活动量个人分享
三、客户档案使用方法：记录已经承保客户的所有信息和保单计划，包括卡单信息，并在档案页面上标明月份便于查找，根据年份进行归档留在家中功能： 1、根据客户计划进行筛选邀约新产品上市发布会加保（如xx等） 2、根据客户家庭信息对客户加保做家庭保单 3、根据客户档案对到快到期的短期险提前通知并提前加保 4、根据客户档案准备生日祝福、邀约客户服务节、定制节日礼品如春节福字等,更全面的服务老客户，实现转介绍四、建立电子档案学习使用xx系统请专门助理，正在整理中，方便保存和查找熟悉xx系统的使用