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保险培训之保单整理检视及促全家与亲友保障的话术(15页).ppt
 


所在类别: 保险销售/销售技巧
文件类型: PPT
文件大小: 2828kb
资源语言: 简体中文

 

  【资料简介】

保单整理检视及促全家与亲友保障的话术
为什么保单检视 拜访的正规理由 以保障客户利益为出发点,是拜访客户客户的理由 发现客户的需求 分析客户保障缺口,为其设计保障方案,促成加保 展示专业的机会 通过保单整理,分析保障缺口,向客户展现专业性 提高客户忠诚度 通过专业活动,得到客户认可,提升客户忠诚度
“四问”带出保单检视
“你知道你买过什么保险吗?” “您每张保单的交费时间、交费金额都清楚吗?” “您买的保险具体的保险责任清楚吗?“ “保单的受益人很关键,你是否都有指定呢?”
第一问 第二问 第三问 第四问
层层递进,任一问题客户回答“不知道、不清楚”即可带出保单检视险种
投保人
被保险人
保费
保额
缴费日期
受益人
缴费/ 剩余年限
保险公司/保单名称
整理保单
可用保单x管家(科技个险a)、可用保单伴侣(手册)、可打印保单检视表(纸)
第一步收集客户保单信息
整理保单
根据大树图的每个部分,做好家庭成员保障的梳理,直观看出保障缺口(也可用保单x管家自动生成报告)
家庭成员
树根的保障
树干的保障
树叶的保障
果实的保障
意外
意外医疗
住院医疗
重疾
养老
教育
财富规划(年金/增额终寿保费)
第二步汇总梳理
整理保单
示例:标注为0的都是客户的保障缺口保额不高的都需要补充足
树根的保障
树干的保障
树叶的保障
果实的保障

...........

 

 

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