【资料简介】

保单条款辨识及配合工具学习
保单整理
服务促成
转介绍
开启新销售
未促成
邀约产说会
保单获取
发现缺口
幸福保套餐
整理流程梳理
课程大纲
条款辨识学习条款辨识练习配合工具学习配合工具练习
条款辨识的学习
接下来，我们以 xxxx年金保险（分红型）条款为例：
保单条款的学习
保多少
保多久
保什么
这些不赔
保单条款的学习
保多少
保多久
保单条款的学习
保什么
保单条款的学习
这些不赔
课程大纲
条款辨识学习条款辨识练习配合工具学习配合工具练习
xxxx学习 同业保单整理条款学习
课程大纲
条款辨识学习条款辨识练习配合工具学习配合工具练习
工具一：保单收条
保单收条操作要点：今收到XX客户保单合计XX张，一个保单对应一个保单号，业务员须在经手人处签字；一份业务员留着，一份客户留着
工具二：个人保单一览表
要点： 信息尽可能整理正确，完整 保障类别：与家庭保单一览表一致 疾病范畴：病种种类
工具三：家庭保单一览表
要点： 根据个人保单一览表进行合计，汇总整理家庭保单一览表 整理家庭保费缴费账户，尽量一致，如果不一致，使用xx人寿APP进行保全变更，让客户再一次体验我们的服务
工具四：保障梳理表
要点： 主要用于业务员直接给客户进行讲解，主要从：你现在拥有的保障XX,建议补充XX，你后续的补充建议XX 让客户清晰认识到自己的保障缺口