【资料简介】

顾问式营销五步流程
顾问式营销流程
筛选客户
约访客户 接触面谈 需求分析 说明促成
所有客户列表
熟悉
不熟悉
合并判断
难以沟通
很熟悉很信赖 熟悉/信赖
有联系
健康状况
年龄联系方式职业资产情况
学收家
历入庭
良好
大专年收入20万元以上已婚且有一子
45岁 138****8888 小企业主 500万
——筛选客户—— 客户分析（建立档案） 重点客户
完全不熟悉经济状况差客户 盘点出重点客户并为客户制作客户分析档案
A类客户：120分以上（目标客户） B类客户：80-120分（目标客户） C类客户：50-80分 D类客户：50分以下
——细分重点客户——
——约访客户——
逻辑：
李先生您好！感谢您对我长期以来的信任和支持，我们公司推出了一款专为vip客户提供的综合财富管理项目，在获得良好养老金规划的同时，更为您提供高额身价保障，一经推出即受到高端客户的热烈欢迎，为了感谢您对我长期信赖和支持，本次产品发布会我为您争取了一个名额，不仅有VIP客户专属的惊喜还能让您享有优先选择权。
我特意为您预留了本周三上午10点—11点的时间，您看我几点去接您方便？
最好是面谈，实在不方便再以电话或微信的方式约访客户
——需求分析——
代理人：李先生，您的事业是越做越成功了，我想，凭李总您的能力和责任心，将来的产业肯定会更上一层楼。(赞美）
客户：还可以吧，现在生意也不是很好做。
代理人：李先生，您是我们公司的VIP客户，您的事业这么成功，我想对于财富规划和风险管理（埋下伏笔）一定是做得很好，能不能请教一下您在这方面的经验？
客户：我对这方面了解也不是很多，你们在这方面应该比我专业，我还是希望你多提一些建议。（客户也可能大谈财富管理经验或生意经）
代理人：李先生，您真是太谦虚了，建议谈不上，我在这个方面也很感兴趣，我们可以一起探讨一下。您现在对于财产方面最大的担心是什么?
客户：我对未来房产税/资产传承......有担心（客户不一定会直接说担心，可以通过聊子女、投资等方式问出）