【资料简介】

网点座谈会的意义及流程
网点座谈会的意义网点座谈会的流程
网点座谈会的概念
网点座谈会的概念：网点座谈会既网点小型沙龙，是一种辅助销售形式，它可以起到接触、说明、促成、积累及维护准客户的作用网点座谈会功能定位：以高频次的会以，开拓并养成客户，同时完成说明、促成等销售环节。
网点座谈会的意义
脱离传统沙龙窘境传统沙龙目的在于借助环境完成说明及促成的动作，而现在的银保市场，客户消费趋于理性，高投入低回报成为沙龙魔咒。网点座谈会以低投入、高频次逐步替代大中型沙龙的市场地位。
客户开拓与维护的手段以往的销售模式，使得我们一直关注银行高端及低端的客户，而构成余额基础的中端客户却未能予以足够重视，开拓并维护中端客户，不仅能够稳固客户资源，并能创造更多中间业务收入。
常态化多元素网点座谈会不仅用于保险产品的推介，同时也可以用于银行其他业务的推介。常态化经营，减轻客户心理负担，同时提升客户在银行的归属感，提升客户对银行的依赖性。
网点座谈会的意义网点座谈会的流程
网点座谈会操作流程
项目建立
预计会议时间及地点预订会议主讲产品确定主讲人确定物料准备人
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选择客户
立项>筛选>邀约>主讲>促成>追踪
性别：女性为宜年龄：35岁-50岁职业：固定工作、稳定收入有一定风险认识，不排斥保险
选择客户
立项>筛选>邀约>主讲>促成>追踪
避免邀请以下类型客户律师、财务人员（个人身份）以炒股为职业有一定职位的公务员曾经退保或强烈反对保险
邀约客户
立项>筛选>邀约>主讲>促成>追踪
邀约流程：
您好，请问是＊＊＊女士/先生吗，我是xx的理财经理＊＊＊，我们xx客户服务升级，对xx的老客户配备专职理财经理，从此我将成为您的专职理财师，如果您有投资理财相关的问题可以直接联系我，同时，我也会将邮局各种利好的信息及时通知您，我的联系方式是＊＊＊＊，我会竭诚为您服务，也请以后您能多支持我的工作，谢谢。
铺垫邀约：
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您好，＊＊＊女士/先生吗，我是您的专职理财师＊＊＊，我看您一直挺关注＊＊＊问题的，正好我们在本周＊＊＊召开一个小型的座谈会，我们同时会邀约几位与您有同样需求的客户参加，会中我会向各位汇报xx近期的利好，并且也会介绍＊＊＊相关的问题。我还给您也准备了一份小礼品，本周＊＊＊，别迟到了！
正式邀约：
立项>筛选>邀约>主讲>促成>追踪
您好，＊＊＊女士/先生吗，我是您的专职理财师＊＊＊，别忘了明天＊＊要来行里啊，千万别迟到了，到了给我打电话，我去接您！