【资料简介】

保单整理的原因方法及客户拒绝处理
为什么要做保单整理？
PART01
以下问题请逐一作答
请问我在你手里交了哪些保险？请问我一年的总保费是多少？请问我哪个月交多少？我家的保障全不全？我生病怎么办？我身故怎么办？我伤残怎么办？我怎么领钱？我保单东一本西一本，以后孩子们找不到怎么办？
每次买保险你都找我
你有多久没有给我提供专业的服务了？
1、我的保单你清楚吗？（寿险APP我看不懂！） 2、我为什么还要继续买？（我到底缺哪些保险？） 3、我现在手里面没钱！（我的保单有什么用？）
麻烦你给我把保单梳理一遍，或者教我怎么弄
光做保单登记就要用一天还不涉及保单功能分析交费统计分类理赔整理
给你一个做保单体检的理由
为了让客户死心塌地的在你这里买保险！！
1、因为你专业 2、因为你贴心 3、因为更方便 4、加保更清楚
给你一个为老客户做保单体检的理由
多点贴心，少点功利
保单体检是客户应该享有的服务
给你一个为新客户做保单体检的理由
1、同业保单托管与整理分析 2、利用赠险体验式销售 3、好用的展业工具
怎么做保单整理？
流程梳理
约访铺垫
老客户： 1、你在哪里？2、啥时有空？3、做年度保单整理异议处理： 1、买了多少？2、保些什么？3、请不清楚？
新客户： 1、你在哪里？2、啥时有空？3、做个服务异议处理： 1、时间不长，帮我个忙 2、送你保险，帮我个忙 3、保单登记，帮你整理（针对同业保单客户）
约访铺垫
老客户 1、报告展示 2、保单体检 3、发送报告（下载后发给内勤打印装订） 4、公司领取（讲服务、讲礼品）
新客户 1、保单体检 2、激活赠险 3、发送保单（下载后发给内勤打印装订） 4、公司领取（讲服务、讲礼品）
最后几步
1、内勤打印后统一放理财专家室 2、听完展板后逐一进入专家室（该等要等） 3、配合专家进行观念导入和促成 4、索取转介绍 5、领取陪诊卡和纪念品
客户拒绝如何处理？
同样的问题也适用于老客户
请问你在我手里交了哪些保险？请问你一年的总保费是多少？请问你哪个月交多少？想不想知道你家的保障全不全？ 你保单东一本西一本以后孩子们找不到怎么办？